Følg status og revisionsspor
Du kan altid se, hvor langt en aftale er, og hvad der er sket undervejs.
Sådan gør du
- 1
Start på Overblik (forsiden). Øverst står tre tal: underskrevet de seneste 30 dage, median tid til underskrift og antal aftaler ude hos modparter nu. Derunder kommer handlingskøen — én prioriteret liste med det, du skal tage dig af: leveringsfejl, aftaler der venter på din underskrift, aftaler der udløber inden for 3 dage, aftaler sendt for mere end 5 dage siden uden åbning, netop udløbne og afviste aftaler. Du kan sende påmindelse eller forlænge fristen direkte fra rækken. Nedenfor ser du Aktivitet (modpartens åbninger, underskrifter og leveringsfejl de seneste 7 dage) og Seneste (de kontrakter, du selv sidst har arbejdet i).
- 2
Åbn kontraktoversigten. Her ser du status, ejer og hvor mange underskrivere der har åbnet linket.
- 3
Åbn en kontrakt for at se leveringsstatus på mails: sendt, leveret eller bounce.
- 4
Rul ned til revisionssporet for at se alle hændelser fra afsendelse til forsegling.
Godt at vide
- Set-tælleren tæller underskrivere, ikke interne visninger.
- En bounce betyder, at mailen ikke kunne leveres — tjek adressen og gensend.
- Går noget galt med indlæsningen, viser siden en fejlbesked med en "Prøv igen"-knap i stedet for en tom liste.
- På mobil vises kontrakterne som kort i stedet for en tabel.
- Det revisionsspor, kunden ser, starter ved "Sendt til underskrift".