Opret kontrakt
Guiden "Opret kontrakt" fører dig gennem alle de oplysninger, en aftale skal have, før den kan sendes til underskrift. Guiden har fire trin: Sprog, Skabelon, Kunde og Opsætning.
Sådan gør du
- 1
Klik på Opret kontrakt i menuen. Har du adgang til flere workspaces, vælger du workspace i rullemenuen øverst — valget styrer skabeloner, notifikationer og integrationer, og om I er sælger eller køber.
- 2
Vælg sprog for kontrakten (dansk eller engelsk).
- 3
Vælg skabelon. Er det en work order-skabelon, tildeles der automatisk et work order-nummer i formatet WO-INITIALER-ID.
- 4
Vælg kunde. Du kan søge i HubSpot eller oprette en ny kunde med CVR-opslag. Trinnet vises ikke i workspaces, hvor I selv er kunden.
- 5
Udfyld opsætning: titel (kan foreslås af AI), "Gyldig til" med datovælgeren og eventuelt tilbud eller bilag, der uploades her.
- 6
Kontrakten oprettes som kladde. Udfyld dokumentet på kontraktsiden.
- 7
Tilføj underskrivere. Hver underskriver skal have navn, e-mail og stilling, og enten et telefonnummer eller markeringen "underskriveren indtaster selv nummer".
- 8
Gennemgå kontrakten. Ved siden af "Send til underskrift" — både øverst på siden og nederst i underskriverpanelet — ligger knappen Se som modtager, der åbner en stor forhåndsvisning af underskriftssiden, præcis som kunden ser den. Send derefter til underskrift.
- 9
Kontrakten ligger derefter i kontraktoversigten med status.
Godt at vide
- Om kontrakten er salg (I sælger) eller indkøb (I køber) bestemmes af workspacets type — det vælges ikke i guiden, men ændres på workspace-siden.
- Work order-numre tildeles kun for work order-skabeloner.
- Stilling er obligatorisk på alle underskrivere.
- Vælger du "underskriveren indtaster selv nummer", bliver telefonnummeret først oplyst på underskriftssiden.
- Du kan altid gemme og vende tilbage til en kladde.
- Kontrakten kan ikke sendes, før AI-antagelser er gennemgået.
- Eksempelkontrakter kan ikke sendes til rigtige modtagere. På dem hedder knappen Send generalprøve til mig: alle underskrivermails sendes til din egen adresse, SMS-koden går til dit eget nummer, og PDF'en er vandmærket og ikke bindende. Sådan kan du prøve hele underskriftsflowet igennem uden at binde nogen.