Skift mellem organisationer
Den samme bruger kan være med i flere organisationer — fx jeres eget selskab og en kunde eller et søsterselskab, I laver aftaler for. Du logger ind én gang og skifter mellem dem uden at logge ud.
Sådan gør du
- 1
Nederst i menuen til venstre står den aktive organisation med navn og din rolle.
- 2
Er du med i mere end én, kan du klikke på feltet — så åbner en liste med alle jeres organisationer.
- 3
Vælg organisationen. Siden henter data forfra, og navnet nederst opdateres med det samme.
- 4
Er du kun med i én organisation, er feltet blot en visning af, hvor du er.
Godt at vide
- Alt du ser — kontrakter, kunder, skabeloner, forbrug og integrationer — hører til den aktive organisation. Der blandes aldrig data mellem organisationer. Det gælder også tal og tællere: antallet ud for Alle, Kladde, Sendt og Underskrevet samt tallene på Overblik dækker kun den aktive organisation. Søgning finder heller ikke kontrakter eller kunder i en anden organisation, og et link til en kontrakt i en anden organisation kan ikke åbnes, før du skifter derover.
- Din rolle kan være forskellig fra organisation til organisation. Du kan være ejer i den ene og læser i den anden, og menupunkterne følger rollen.
- Valget huskes til næste gang du logger ind, også på en anden computer.
- Integrationer (Slack, HubSpot, projektstyring, timeregistrering og økonomi) forbindes pr. organisation. Skifter du organisation, skifter forbindelserne også.
- Skal en kollega med i en organisation, inviterer ejer eller administrator vedkommende under Indstillinger → Brugere. Se Opret brugere og roller.