Fra underskrevet kontrakt til projekt
Når en kontrakt er underskrevet, foreslår Todai, at aftalen bliver til et projekt i jeres eget projektsystem. Eksporten er envejs og engangs: vi opretter faser og opgaver én gang og synkroniserer aldrig tilbage. Priser, betalingsplan og interne noter kommer ikke med.
Sådan gør du
- 1
Åbn den underskrevne kontrakt. Øverst står forslaget Kontrakten er underskrevet. Skal vi lave projektet?
- 2
Klik Opret projekt og vælg, hvor projektet skal ligge — et forbundet system eller en fil (CSV eller Excel).
- 3
Vælg destination i systemet, fx workspace, mappe eller board.
- 4
Gennemgå den foreslåede plan: faser, opgaver, datoer og ansvarlige. Du kan rette, slette og tilføje, før noget bliver oprettet.
- 5
Klik Opret projekt. Bagefter kan du åbne projektet direkte fra kontrakten.
Godt at vide
- CSV og Excel virker altid, også uden forbindelse.
- Er Google ikke forbundet, tilbyder vi den samme plan som Excel.
- Kan et system ikke nås, siger vi det tydeligt, og planen kan i stedet hentes som fil.
- Opretter du igen, laves der et nyt projekt — det gamle røres ikke. Vi advarer først, hvis kontrakten allerede er blevet til et projekt.
- Fejler oprettelsen midtvejs på et board, du selv har valgt, fjerner vi igen de lister og kort, vi lige har lavet.