Kunder og work order-numre
Kundekartoteket holder styr på, hvem I handler med, og på nummereringen af work orders.
Sådan gør du
- 1
Opret kunden fra HubSpot eller manuelt med CVR-opslag, og sæt kundens initialer. Skriv firmanavn eller CVR-nummer, og vælg virksomheden i listen — så udfyldes navn, adresse og selskabsform automatisk. Kan virksomhedsregistret ikke nås, står der Virksomhedsregistret er midlertidigt utilgængeligt — indtast oplysningerne manuelt. Du kan prøve igen med linket, eller skrive oplysningerne selv og rette dem senere. Står der i stedet Ingen match, gennemførte opslaget uden fejl, men registret kendte ikke søgningen — tjek nummeret.
- 2
Initialerne bruges i work order-numre i formatet WO-INITIALER-ID.
- 3
Brug søgning og sortering til at finde kunden. Søgningen er fuzzy og finder også delvise navne, initialer og domæner.
- 4
Er samme kunde oprettet to gange, kan de slås sammen.
Godt at vide
- Kundelisten viser altid kun den aktive organisations kunder. Skifter du organisation nederst i menuen, skifter listen med. Er der ingen organisation valgt, vises ingen kundedata.
- Har kunden et HubSpot-id, vises et lille "HubSpot"-link ved kundenavnet — både i kundelisten og på kontraktens kundefelt. Er kontrakten koblet til en deal, kan du åbne dealen direkte fra kontrakten.
- Sammenlægning bevarer work order-numrene.
- Sorteringen huskes til næste gang.
- Initialer bør være korte og genkendelige.