Kunder og work order-numre
Kundekartoteket holder styr på, hvem I handler med, og på nummereringen af work orders.
Sådan gør du
- 1
Opret kunden fra HubSpot eller manuelt med CVR-opslag, og sæt kundens initialer.
- 2
Initialerne bruges i work order-numre i formatet WO-INITIALER-ID.
- 3
Brug søgning og sortering til at finde kunden. Søgningen er fuzzy og finder også delvise navne, initialer og domæner.
- 4
Er samme kunde oprettet to gange, kan de slås sammen.
Godt at vide
- Sammenlægning bevarer work order-numrene.
- Sorteringen huskes til næste gang.
- Initialer bør være korte og genkendelige.